- XÂY DỰNG BẢN ĐỒ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN CỦA BẠN NGAY HÔM NAY
Hoạch định tài chính cá nhân cùng Ngọc
Cung cấp đầy đủ và chi tiết các KIẾN THỨC – KỸ NĂNG – CÔNG CỤ – THÔNG TIN giúp bạn có được BỨC TRANH TÀI CHÍNH CÁ NHÂN toàn diện, từng bước đạt được các mục tiêu tài chính, GIA TĂNG TÀI SẢN BỀN VỮNG, sống một CUỘC ĐỜI CHẤT LƯỢNG.
Các đơn vị tài chính chỉ muốn bán sản phẩm mình có.
Ai sẽ giúp khách hàng mua đúng thứ họ cần?
Financial Planning
Ngành dịch vụ tư vấn tài chính duy nhất đứng trên quan điểm của khách hàng, giúp họ ra các quyết định sử dụng sản phẩm tài chính phù hợp với nhu cầu và tình hình tài chính bằng cách cung cấp bức tranh tài chính toàn diện cho mỗi người thay vì chỉ sử dụng các sản phẩm tài chính riêng rẽ.
- HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH CÁ NHÂN
6 bước lập kế hoạch
tài chính cá nhân
- Bước 1: Xác định mục tiêu tài chính - Những gì bạn muốn
- Bước 2: Đánh giá tình hình tài chính - Những gì bạn có
- Bước 3: Thẩm định mục tiêu tài chính - Chúng ta còn cách mục tiêu bao xa
- Bước 4: Lập kế hoạch - Xác định con đường đi đến mục tiêu
- Bước 5: Bắt đầu cuộc hành trình
- Bước 6: Review và điều chỉnh kế hoạch định kỳ
Tìm hiểu về Financial Planning
Bắt đầu làm chủ
tài chính cá nhân với Financial Planning
Phí tư vấn:
2.000.000 VND/vấn đề
Rà soát tổng quan tình hình tài chính +
Đưa ra các giải pháp và định hướng trực diện cho 1 vấn đề tài chính lớn nhất mà bạn đang gặp phải.
Thuộc tổ tư vấn: FP Ms. Nguyễn Thị Thuỳ Chi tại FIDT
Phí tư vấn:
Từ 13.900.000 VND
Lập kế hoạch Tài chính cá nhân 5-10 năm với 08 hạng mục: Dòng tiền, Đầu tư, Bảo hiểm, Hưu Trí,...giúp bạn Quản lý tài chính chủ động - Đạt được các mục tiêu trong cuộc sống
Thuộc tổ tư vấn: FP Ms. Nguyễn Thị Thuỳ Chi tại FIDT
Phí tư vấn:
Updating...
HIỂU ĐÚNG - MUA ĐỦ - ĐẢM BẢO PHÁP LÝ
Phạm vi hoạch định: Bảo hiểm nhân thọ - Bảo hiểm sức khoẻ - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm xã hội
Tư vấn thẩm định - Mua Bất động sản
Tự tin mua Bất động sản cùng FIDT
Thuộc tổ tư vấn: FP Ms. Nguyễn Thị Thuỳ Chi tại FIDT
Tôi có thể giúp gì cho bạn
“Từ những kiến thức, kinh nghiệm được tích luỹ lâu năm, kết hợp với nền tảng của phương pháp Hoạch định tài chính cá nhân – Quản lý gia sản theo đúng tiêu chuẩn Financial Planning quốc tế, Ngọc đang là Chuyên gia Hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT, thuộc tổ tư vấn của Financial Planner Ms. Nguyễn Thị Thuỳ Chi, cùng với Giám đốc Khối Tài chính cá nhân FIDT – Mr. Ngô Thành Huấn, Phòng Nghiên cứu – Phân tích Bất động sản, Phòng nghiên cứu – Phân tích Chứng khoán, Ban tham vấn Pháp lý & Luật sư tài chính tại Công ty cổ phần FIDT – Là đơn vị tiên phong xây dựng và phát triển ngành Financial Planning tại Việt Nam, cam kết mang đến những giải pháp tài chính tối ưu và chính xác nhất cho từng khách hàng, giúp khách hàng quản lý và đạt được các mục tiêu tài chính một cách hiệu quả.”
Quản trị tài chính
cá nhân
- Xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân
- Xác định đúng mục tiêu tài chính
-
Đánh giá sức khoẻ tài chính: Tài sản;
Thu nhập, Chi tiêu, Đầu tư, Bảo vệ,... - Tăng thu nhập - Quản lý chi tiêu hiệu quả
- Thiết kế quỹ dự phòng, quỹ khẩn cấp
Đầu tư gia tăng
tài sản bền vững
- Định vị chân dung nhà đầu tư
- Xây dựng cơ cấu phân bổ tài sản
- Xây dựng danh mục đầu tư cụ thể
-
Cách thực hiện: Đầu tư bao nhiêu?
Trong bao lâu? Lấy tiền từ đâu đầu tư? - Tái cân bằng danh mục đúng thời điểm
Nhà ở và BĐS
tương lai
- Lựa chọn loại hình BĐS phù hợp
- Lộ trình sở hữu BĐS - Tư vấn gói vay hợp lý
- Đánh giá tiềm năng tăng trưởng
- Xác định vùng giá nên giao dịch
- Cung cấp thông tin quy hoạch - Kiểm tra pháp lý bởi luật sư
Bảo vệ tài chính
- Bức tranh quản trị rủi ro tài chính cá nhân
- Xác định nhu cầu bảo hiểm: Loại hình BH, Mức phí, Số tiền bảo hiểm, Quyền lợi cần có
- Review hợp đồng hiện có: Tính kê khai trung thực, VssID, Tính hiệu lực của HĐ,...
- Tối ưu kế hoạch bảo hiểm: Phí, Số tiền bảo hiểm, Quyền lợi, Dòng tiền, Sức khoẻ tài chính
-
Bảo hiểm Y tế - Bảo hiểm xã hội -
Bảo hiểm Nhân thọ - Bảo hiểm sức khoẻ
Hoạch định hưu trí
-
Dự báo nhu cầu tài chính tại thời điểm
nghỉ hưu: chi tiêu, hưởng thụ, y tế,.. - Kế hoạch tích luỹ và quản trị dòng tiền
-
Tư vấn phương án tạo nhu nhập khi
nghỉ hưu - Kiểm tra Bảo hiểm xã hội hiện có
- Tư vấn các sản phẩm hưu trí phù hợp
Đầu tư chứng khoán
- Xác định khẩu vị rủi ro
- Xác định phương pháp, chiến lược đầu tư
- Xây dựng danh mục đầu tư cụ thể
- Phương pháp đầu tư tích sản cổ phiếu
- Đầu tư thụ động: Chứng chỉ quỹ, ETF,..
Đạt được mục tiêu
Ngắn hạn - Dài hạn
- Kế hoạch mua nhà, mua xe
- Chuẩn bị tài chính cho các nhu cầu: Kết hôn, chuẩn bị sinh con đầu lòng, con thứ 2,...
- Cho con đi du học
- Sửa nhà cho cha mẹ
-
Trải nghiệm cá nhân: du lịch vòng quanh
thế giới, kinh doanh riêng,...
Các vấn đề khác
- Tối ưu thuế Thu nhập cá nhân
- Hoạch định di sản và thừa kế
- Các thay đổi khác trong cuộc sống
- ...